Ричард Колдуин

Жена Рэя умерла, а сам он не раз попадал в тюрьму за воровство и мошенничество, поэтому его 11-летнего сына Тимми воспитывает сестра Рэя, Китти. Однажды, когда Рэй со своими сообщниками продумывали план очередного «дела», Китти, решив в очередной раз выйти замуж, привозит Тимми к папе.

Двое молодых людей переступают порог загадочного дома, где их встречает странное андрогинное существо, становящееся проводником новых посетителей по многочисленным залам и комнатам. Внутри дом оказывается гораздо большим, нежели выглядит снаружи, и населен множеством сюрреалистично выглядящих существ. Чем дальше друзья удаляются от входных дверей, тем сильнее затягивает их психоделический мир видений.