Армин Омерович

После того как в Боснии закончился вооруженный конфликт, добродушная крестьянка по имени Халима ищет останки своего мужа и сына-подростка, которых забрали и расстреляли сербские военные. С помощью анализа ДНК Комитет ООН по делам пропавших без вести идентифицирует останки мужа Халимы в одной из братских могил. Сына же найти никак не могут, потому что вдова отказывается сдать свою кровь. А дело в том, что мальчик на самом деле не был биологическим сыном Халимы. И вот несчастная отправляется на поиски настоящей матери погибшего подростка.

В путь из Боснии в Хорватию отправляются двое — отец Ибрагим и его двадцатилетний сын Армин, чтобы попытать счастья в конкурсе на какую-нибудь роль в немецком фильме о войне на Балканах, который снимается в Хорватии. Деньги нужны семье, чтобы сделать операцию на сердце несколько заторможенному Армину, жертве минувшей войны. Перед конкурсной комиссией Армин играет на аккордеоне и поет незамысловатую песенку. Немецкие кинематографисты в игровое кино Армина не берут, но предлагают ему и его отцу стать героями документального фильма о судьбе их семьи. Но отец с сыном гордо отказываются от популяризации их страданий и возвращаются в свою деревню.

Бывший солдат хорватской армии Мирко, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством, потерял всю свою семью во время боснийской войны и теперь живёт отшельником на берегу реки Сары, что граничит между Боснией и Хорватией. Время от времени он может подзаработать, переправляя нелегалов на другой берег реки для хорватских контрабандистов во главе с Секи. Однажды во время одной из таких переправ, его перегруженная лодка с находившимися в ней двенадцатью китайцами переворачивается и тонет. В живых остаётся только Мирко и молодая китаянка, у которой только что утонул отец.