Брайан Ричардс

Прошло шесть лет с тех пор, как Розмари Вудхауз родила малыша Эндрю. Она все еще не хочет верить в его дьявольское происхождение. Но после того, как Эндрю становится причиной гибели двух маленьких мальчиков, Розмари решает от него избавиться. Она оставляет ребенка на автобусной остановке, а сама уезжает прочь... Эндрю исполняется 21 год. Он принимает участие в ритуалах секты сатанистов. Сектанты считают свое увлечение не более, чем причудливой забавой, и не подозревают, что Эндрю - настоящее воплощение Дьявола на земле...

В прибрежном калифорнийском городке начинают находить обезображенные трупы людей. Местная полиция предполагает, что эти трагедии могут быть связаны с волком, появившимся в окрестных лесах. Шериф просит престарелого, но когда-то лучшего местного охотника.