Сэмюэл Эллиотт Уиснант

После смерти отца проблемный подросток Джейк отправляется с матерью на ранчо Хармони - специальный приют для семей, столкнувшихся с трудностями. Там Джейк знакомится с Трубадуром, молодым жеребцом, попавшим в беду. Хозяин ранчо Чиф старается успокоить беспокойную лошадь. Джейк становится свидетелем решимости Чифа с жеребцом и начинает понимать мудрость жизни старика. Когда Трубадур убегает, Джейк ставит своей целью вернуть пропавшего жеребца домой. Работник ранчо Серый Волк рассказывает Джейку легенду коренных американцев о Небесной Тропе - горе, возвышающейся над ранчо Хармони, которая, как говорят, является местом, куда раненые души отправляются, чтобы обрести покой. Получив эти знания, Джейк отправляется со своими новыми друзьями Ники и Айзеком, двумя другими трудными подростками, в путешествие на вершину Небесной Тропы в поисках Трубадура.

В стрип-клубе провинциального городка появляется новая официантка — мать-одиночка Старла. В первый же вечер она привлекает внимание фанатичного священника Питта, от посягательств которого Старлу спасает её будущий друг Форчун – охранник заведения. Побитого и затаившего обиду преподобного Питта позже кусает вампир. Превратившись в кровожадного упыря, Питт начинает распространять вампиризм среди своей паствы и вновь обращает внимание на Старлу.

Драма, основанная на реальных событиях, повествует об упорном учителе, готовящем из небольшой группы учеников маленького техасского колледжа элитную команду для студенческих дебатов. В финале им предстоит сразиться с непобедимыми спорщиками из Гарварда.