Роман Хайек

Действие картины происходит между двумя мировыми войнами. Героиня Фэй Данауэй - блистательная жена дипломата, привозит своего сына, страдающего от астмы, на австрийский горный курорт и там встречает эксцентричного, очаровательного барона, который сначала заводит дружбу с ее сыном, а затем разжигает в ней скрытую до времени жажду любви и страсти. О сыне, естественно, забывается.

На двух героев фильма - порядочного, но застенчивого инженера Зарубу и брачного афериста Майера - воздействуют таинственные силы Луны. В результате мужчины меняют свой внешний облик, что резко контрастирует с их оставшимися неизменными характерами и голосами. Невероятная путаница, естественно, становится источником многих комических событий и ситуаций. В итоге всё завершается типично сказочным праведным наказанием злодея и награждением честного человека.

Мальчик приглашает девочку на свидание, которое начинается не особо удачно, но потом начинают происходить удивительные вещи.