Жозефин Николс

Доктор Тривз находит Меррика в викторианском «фрик-шоу», куда Меррика нанял меркантильный делец Байтс. Внешность Меррика настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, вроде мешка, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Кроме того, Байтс считает, что Меррик умственно неполноценен. Несмотря на то, что человек-слон главный номер его представления, он относится к нему весьма жестоко. Тривза заинтересовал этот «экспонат» цирка, и он хочет выкупить Меррика у Байтса для того, чтобы обследовать его в больнице и прочитать лекцию о нём. Тривзом движет нечто большее, чем любопытство. Байтс не хочет уступать доктору, объясняя это тем, что Меррик — его единственный источник дохода, и он не может просто так с ним расстаться. Тривз задумывается о том, как помочь Меррику.

Герой фильма, собираясь навестить бывшую жену, вдруг обнаруживает, что и она, и их дети исчезли без следа. Попытки выяснить, куда пропала семья, не венчаются успехом: странным образом власти всячески препятствуют его поискам. В конце концов мужчине становятся известны кое-какие обстоятельства их таинственного исчезновения. Оказывается, нынешний муж его бывшей жены стал важным свидетелем обвинения преступной группировки, членом которой он сам когда-то был. В обмен на показания его семья была надежно спрятана по программе защиты свидетелей. Теперь, чтобы разыскать детей, которые сменили не только место жительства, но и имена, мужчине придется через многое пройти.

Господин из Сан-Франциско, немолодой хирург, намедни бросивший жену и двоих детей, встречает на скучной ему вечеринке смешную девчонку с лепестковым именем Петулия, также утомленную своим шестимесячным замужеством. Она тащит его в мотель. Говорит, что они должны пожениться. Экспериментирует с жизнью, пока наконец богатый и избалованный муженек зверски ее не избивает.