Жуан Темпера

Рамиру, поэт и владелец книжного магазина в Лиссабоне, находится в состоянии творческого кризиса. Рамиро живёт тихом разочаровании в компании своей собаки, соседей и друзей. Однако постепенно это спокойствие начинает разрушаться, когда бабушка просит его навестить в тюрьме мужчину, который попал за решётку после убийства жены.

Трансвестит, который потерял интерес к жизни, сталкивается с жизнерадостным подростком с синдромом Дауна.