Билли Ван

Главный герой фильма - ведущий популярного радиошоу Гэбриел Нун. Однажды он получает от своего друга, издателя Эша, рукопись 14-летнего Пита Логанда, в которой рассказывается о том, как этот мальчик подвергался насилию со стороны его родителей-садистов. Будучи страстным поклонником программы Нуна, Пит вскоре сам устанавливает контакт с радиоведущим, и они начинают активно общаться по телефону. В их беседы вклинивается приемная мать паренька Донна, сообщающая об ухудшении состояния здоровья Пита, зараженного СПИДом. Когда же Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна - это одно лицо, он высказывает свои опасения Эшу. Тот подтверждает, что на самом деле этого мальчика никто не видел. В итоге издательство отказывается публиковать книгу Пита; Гэбриел же, чувствующий, что он несет ответственность за происшедшее, отправляется на поиски Логанда в маленький городишко штата Висконсин, чтобы докопаться до истины…

Мать-одиночка Дотти Ингельс занимается продажей косметики, но мечтает стать комиком. После смерти своей тётушки, оставившей ей деньги и квартиру на Манхэттене, Дотти с детьми переезжает в Нью-Йорк, чтобы начать свою новую карьеру. Её помощниками на новом поприще становятся известный агент Арнольд Мосс и его ассистентка Клаудия Кёртис. Однако детям Дотти не нравится новая жизнь матери, и они убегают от неё на поиски своего отца.