Джулиус Драм

Главный герой фильма, овдовевший мужчина, живущий как отшельник в пустынной зоне, где проводятся ядерные испытания. В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, как он думает, обладают магической силой. Автомобиль супругов Баффи и Гарри Фишеров попадает в аварию в пустыне в Юте. Бой спасает их и влюбляется в Баффи...

Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, отправляют в резервацию расследовать убийство, в котором подозревается борец за права этого немногочисленного народа. Там он знакомится с местным шерифом и вождём племени. По мере того, как Рэй приближается к цели, он всё меньше уверен в виновности подозреваемого. В конце концов агент понимает, что правительство США пытается его руками устранить неугодного человека. И в этот момент в нём просыпается Индеец, чьё сердце не терпит несправедливости и лжи.