Кэти Джордан

Молодая женщина, пытаясь вырваться от повседневности становится на путь cексуальных экспериментов, приправляя получаемое удовольствие наркотическим дурманом.

Две девушки развлекаются друг с другом под наблюдением своего квартирного хозяина, который требует от них зрелища в обмен на прощение долга. Постепенно игры становятся все рискованнее и рискованнее, пока не заходят слишком далеко…

Фанатик видеосъемки Шеп Франко находит в сарае видеокассету из далекого прошлого. На ней изображен сумасшедший ученый-изобретатель Артемис Уинтроп, который демонстрирует загадочную машину, предназначенную для проникновения в другую реальность. Несмотря на предупреждения праправнучки ученого, Шеп и его друзья заставляют машину вновь заработать. Результат ужасен: помимо появления смертельных жуков, сам Шеп превращается в кровожадного мутирующего монстра.

Дэриан — одна из главных героинь первой части — сходит с ума и попадает в психиатрическую лечебницу. Доктора начинают подозревать, что к её странному и жутко заразному недугу имеет прямое отношение загадочная лесная ведьма.