Мэттью Ньюмарк

В Святой Луизиане умирает певица Люси Корд Керролл и её четверо детей отправляются жить с их дядей, бесстрашным ковбоем в Калифорнию, в город «Рай». Несмотря на небольшое желание воспитывать племянников, Этан арендует у владельца банка Эмилии Лоусон дом и преобразовывает его в ранчо. Он пытается воспитывать детей как мирный владелец ранчо, но его постоянные дела на стороне, связанные с розыском преступников или защитой города, перекладывают большую часть хозяйственных работ на плечи детей: 13-летней Клэр, 11-летнего Джозефа, 9-летнего - Бенжамина, 5-летнего Джорджа. На ранчо и в делах Этану помогает его лучших друг - индеец Джон Тейлор, а Эмили вскоре становится его возлюбленной.

Неудачливый художник Джордж Миллер решает покончить с жизнью в ночь Хеллоуина. Но спрыгнув с крыши, он почему-то не умирает, хотя остаться живым при таком падении невозможно. По выходу из больницы его начинают преследовать кошмары, в которых он убивает незнакомых ему людей, а потом выясняется, что эти убийства имели место в действительности. Джордж и его друзья пытаются понять, что же на самом деле с ним происходит, и постепенно становится понятно, что Джордж не всегда Джордж. Время от времени его телом завладевает кто-то другой, обладающий страшной зловещей силой. Кто-то, кто вернул Джорджа с того света, с какой-то неизвестной целью.