Геула Леви

События происходят в Израиле в 50-х годах. В школе-интернате вместе с израильскими детьми из неблагополучных семей воспитываются юноши и девушки, выжившие после ужасов фашизма, потерявшие родителей. Днем они такие же, как обычные подростки, а ночью к ним возвращаются воспоминания о перенесенных страданиях. И когда боль становится невыносимой, ребята приходят под крону тутового дерева на красивом холме. Это единственное место, приносящее утешение и вселяющее надежду на новую жизнь. Незабываемые истории рано повзрослевших людей, чья больная душа делает их непохожими на других. Несостоявшееся детство, первая любовь, унижение, гордость, память…

Северный Ирак, 1985 год. Военный специалист Даглас Мэттьюс становится свидетелем жестокой бойни, которую иракский полковник Али Даллал учинил в маленькой курдской деревушке. В память об этом дне у Али остался глубокий шрам на щеке, поскольку полковник, к собственному несчастью, подрался с Дагласом. Затем действие фильма переносится в август 1990 года, когда затаенная злоба на Мэттьюса, которую Али холил и лелеял в душе своей, переросла все мыслимые пределы, и полковник, ставший к этому времени главным контрразведчиком Ирака, нарушая международные договоренности, прямо в Багдадском аэропорту арестовал Бена Мэттьюса, родного брата своего заклятого врага, и взял его в качестве заложника, справедливо рассчитывая, что Даглас захочет придти Бену на выручку...