Кэтрин Морат

Главный герой — Тим Барренс — одинокий парень, уставший от бесплодных однодневных, ничем не заканчивающихся встреч. Его подруги — женщины, с парнями-геями у него отношения не ладятся, а секса он хочет с одним натуралом... Все так сложно, что когда он узнает об одной клинике, в которой по слухам изобрели таблетку, которая может сделать его натуралом, он обращается туда... Сможет ли он стать натуралом, и нужно ли это ему?

Действие фильма происходит в маленьком консервативном городке Азалея Спрингс в Техасе, где открывается хоспис для больных СПИДом. Женская лига и церковь обеспокоены этим событием, к тому же масла в огонь добавляет новость о том, что вода в городе заразна...

Молодая Алиса падает в кроличью нору и там встречает разнообразных фантастических существ...