Джесси Джонсон

Елизавета, первокурсница колледжа, начинает вдруг осознавать, что она лесбиянка и это притом, что она воспитана в строгой католической семье. Лори, только начинает отношения с молодым тренером её сына, однако бывший муж пытается использовать это против нее. А пожилая вдова Дорис, после долгих лет одиночества, наконец-то встретила нового человека. Фильм объединяет три истории вместе, исследуя сходства, которые соединяют трёх очень разных женщин, которые встретились в парной местного спортзала.

Красотка Аполлония приехала из Нового Орлеана покорять Миннеаполис. Помимо того, что она чертовски хороша, она еще недурно поет и танцует. В ночном клубе «Первая авеню» девушка встретила талантливого музыканта, которого все называют просто Малыш. Он безумно талантлив и настолько же одинок. Малыш уверен: в этом мире жить гораздо труднее, чем в потустороннем. В семье у него неспокойно, в клубе тоже приходится туго, но из истерзанной души Малыша льется дивная музыка, а в минуты отчаяния он напоминает оголенный нерв.