Джон Джубэк

Обычный школьник из Нью-Йорка, Галлс, живет вместе с отцом и мачехой, однако в тайне ото всех общается с родной мамой, Келли, зарабатывающей на жизнь игрой в бильярд. Келли мечтает сорвать большой куш и увести сына, с которым ее разлучили, в Канаду.

Через 10 лет после смерти любимого мужа жительница Нью-Йорка, Анна, вновь решается выйти замуж. Однако она попадает в странную ситуацию, став объектом страсти 10-летнего мальчика, утверждающего, что он является реинкарнацией ее мужа.

Группа вампиров во главе с Лукардом промышляет в небольшом городке, выпивая кровь своих жертв, а затем убивая их.