Эрик Хальфварсон

Мария, молодая девушка из Назарета, узнаёт от ангела Гавриила, что родит Сына Божьего. Иосиф сначала сомневается, но ему снится подтверждающий сон. Тем временем волхвы на Востоке видят звезду, возвещающую о рождении Мессии. Они навещают царя Ирода, который тайно приказывает убить младенца. Когда Мария и Иосиф приходят в Вифлеем на перепись, волхвы прибывают поклониться новорождённому, а сын Ирода Антипатр преследует их по приказу отца. В хлеву Мария рожает Иисуса. Пастухам является ангел с вестью о рождении Спасителя.