Рэми Штерн

После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой — обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают джип ООН с убитыми в спину шведскими солдатами. Под сиденьем эти два мусульманина, не искушённые алкоголем, находят бутылки с ликёром и, используя его вместо воды, продолжают путь в состоянии подпития.

Гиора, бывший боевой офицер, несправедливо по его мнению уволен из армии. Он становится хозяином Тель-авивского бара. К нему приезжает отец, Бернар, после того как его браку с матерью Гиоры настал конец. Ночная жизнь Тель-Авива и его обитателей становится фоном для запоздалой встречи между отцом и сыном. Встреча в попытке спасти разваливающуюся семью и возобновить отношение, которых по-настоящему никогда не было.