Джафар Дехган

Первая мировая война. Иран оккупировали британские войска, и жители страдают из-за нехватки продовольствия. Тем временем иранец Хадж Аболфазл создает приют для бездомных детей.

Трепетное отношение отца к Юсуфу вызывает ревность и ненависть у его старших сыновей от других жён. Сговорившись, они решают убить Юсуфа, но в последний момент передумывают и сбрасывают его в колодец, чтобы проходящий мимо караван увёз того далеко от дома. Отцу же они говорят, что брата растерзал волк. Мальчика вытаскивают караванщики, которые направляются в Египет, где и продают его вельможе Потифару за ничтожную цену. Когда Юсуф взрослеет, его красота начинает сводить с ума знатных женщин города, в том числе и Зулейху — жену Потифара, в доме которого он живёт. Парень отказывается разделить с ней ложе и вскоре по её наговору оказывается заточенным в темницу.

Фильм рассказывает о жизни Марьям — историю её рождения, когда многие ожидали рождения Мессии, о годах служения в храме под опекой пророка Закарии и о том, как она чудесным образом стала матерью пророка Исы, из-за чего была подвергнута осуждению.

Люди, принявшие религию единобожия, отказываются участвовать в большом празднике, посвященным языческим богам. Они спасаются от преследования римских воинов в пещере, где засыпают на 309 лет.

Фильм повествует об иранских семьях, ожидающих возвращения своих родных из вражеского плена. Отцу бойца сообщают, что его сын погиб на фронте, однако он отказывается верить в это. После окончания войны он случайно знакомится с женщиной, которая вернулась в Иран из-за границы, чтобы встретить брата, возвращающегося из плена. Старик и женщина совершают совместное путешествие в поисках своих родных.

Три драматически напряженных новеллы об изгоях общества, тщетно пытавшихся противостоять безысходной жестокости и бездушию окружающего мира.