Леон Рэдбоун

Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далёкий Северный полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлён одним из них, получил имя Бадди, и теперь, спустя годы, он пытается утвердиться в сложном мире волшебных пигмеев. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом.

Candy Mountain

Переживающий не лучшие времена музыкант отправляется на поиски легендарного мастера по изготовлению гитар, надеясь заключить с ним сделку, которая сделает его богатым и знаменитым…