Хосе Мануэль Нето

Актриса Жюли приехала в Лиссабон, чтобы сниматься в роли португальской монахини, влюбившейся в офицера. Волшебная атмосфера города, весёлые и грустные песни фаду, встречи с людьми изменяют её отношение к жизни, любви, Богу. Жюли знакомится с человеком, жизнь которого была разрушена революцией гвоздик 1974 года, с маленьким сиротой, с монахиней, которая ведёт осаду Бога внутри себя. Жюли изменяется, и зритель изменяется вместе с ней.

1978 год. Прошло 4 года после «революции гвоздик», свергнувшей правую диктатуру в Португалии. На окраине Лиссабона идут репетиции пьесы Алешандре Эркулану «Шут» — едкого рассказа о рождении Португальской империи. Предельно неуместный выбор в текущий момент, но для Франсишку, режиссёра спектакля и исполнителя главной роли, это наименьшая из проблем. Чтобы финансировать постановку, он продаёт оружие, а вскоре внезапно убивают его друга детства — бывшего подпольщика-активиста Жуана.