Стив Фрай

История начинается, когда Генри вызывают в его родной город, Большой Рай, когда заболевает его дед. Генри Харт - художник-гей, он любит очень красивого и сексуально озабоченного Дина Стюарта, в которого он был влюблен в школе, но тот был гетеросексуалом. И хотя прошло столько лет, Генри чувствует, что все еще любит Дина. В то же время индеец - владелец универмага в Большом Раю, Пайк Декстер, влюбляется в Генри. Пайк учится готовить, и начинает готовить еду для выздоравливающего деда Генри и его внука. Когда приходит несчастье и Генри решает снова уехать, Пайк оказывается неспособен выразить чувства, которые могли бы повлиять на решение Генри, и жителям города, которым давно все ясно, приходится повлиять им двоим понять, что именно они составляют счастье друг для друга.

Во время конной прогулки с подростком Грейс происходит несчастный случай, в результате которого девочке ампутируют часть ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы, а её близкая подруга погибает. Энни и Роберт, родители Грейс, пытаются справиться с трагедией и вернуть дочери смысл жизни, но тщетно — ребёнок замыкается в себе, а конь, будто обезумев, больше никого к себе не подпускает. Узнав из статьи в журнале о Томе Букере из Монтаны, который известен мастерским обращением с лошадьми, Энни приглашает его в Нью-Йорк, чтобы он посмотрел Пилигрима, но мужчина отказывается покидать своё ранчо. Тогда женщина решает вместе с дочерью сама отвезти коня в Монтану.