Кэйтлин Картер

История начинается, когда Генри вызывают в его родной город, Большой Рай, когда заболевает его дед. Генри Харт - художник-гей, он любит очень красивого и сексуально озабоченного Дина Стюарта, в которого он был влюблен в школе, но тот был гетеросексуалом. И хотя прошло столько лет, Генри чувствует, что все еще любит Дина. В то же время индеец - владелец универмага в Большом Раю, Пайк Декстер, влюбляется в Генри. Пайк учится готовить, и начинает готовить еду для выздоравливающего деда Генри и его внука. Когда приходит несчастье и Генри решает снова уехать, Пайк оказывается неспособен выразить чувства, которые могли бы повлиять на решение Генри, и жителям города, которым давно все ясно, приходится повлиять им двоим понять, что именно они составляют счастье друг для друга.

Victor/Victoria

Певица по имени Виктория голодает среди роскоши Парижа 30-х годов. Она обладает сильным и красивым сопрано. Когда Виктория берет верхнюю ноту, стаканы разбиваются вдребезги. Почему талантливую певицу не берут на работу в ночные клубы? Администраторы этих заведений считают, что у Виктории слишком серый имидж. Виктория перевоплощается в мужчину по имени Виктор и пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа травести. У экстравагантного Виктора появляется множество поклонников, в том числе молодой аристократ, который влюбляется в Виктора и не знает, что делать со своей, как он полагает, «однополой» любовью...