Джеймс Форд

Высоко на холме одиноко стоит поместье Бислей. Владеет им загадочный Хозяин и кучка его приспешников. Всегда находясь в поиске женщин, чтобы продолжить род Бислей, он сурово охраняет свои владения от посторонних. И когда троица неизвестных вступает на его территорию, красота тихого сельского пейзажа тонет в потоках крови...

Фильм повествует о том, как трудно быть геем или лесбиянкой в маленьком городе на огромных просторах американского Юга - самой набожной части США, которую называют «библейским поясом». Владельцы двух баров для представителей сексуальных меньшинств рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться посетителям этих заведений, о невежестве, лицемерии и насилии в отношении геев и лесбиянок. Также излагается история Скотти Джо Уивера, 18-ти летнего парня из штата Алабама, который стал жертвой жестокого убийства на почве ненависти к гомосексуалам.