Роберт Каплоу

31 марта 1943 года, Нью-Йорк. Известный 47-летний поэт-песенник и автор множества хитов Лоренц Харт вечером сидит в баре ресторана «Сарди» после успешной премьеры мюзикла «Оклахома!», который написал его бывший партнёр, композитор Ричард Роджерс. Жизнь и карьера Лоренца пошли на спад, поскольку он начал злоупотреблять алкоголем, и этот мюзикл стал первым, который Ричард написал в дуэте с другим поэтом. Однако Харт зашёл не только для того, чтобы пожаловаться на жизнь знакомому бармену Эдди. В заведении скоро начнётся вечеринка по случаю премьеры, а сам Лоренц ждёт свидания с 20-летней студенткой Йельского университета Элизабет, в которую влюблён.

Ноябрь 1937 года. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс учится в школе, а выходные проводит на Манхэттэне в поисках приключений. Случайно он оказывается в театре «Меркурий», который еще не открылся, но в нем уже вовсю идут дела, которыми руководит молодой Орсон Уэллс. Режиссер берет мальчика на небольшую роль в спектакле «Юлий Цезарь». И работа с будущим постановщиком «Гражданина Кейна» навсегда меняет жизнь Ричарда.