Виктор Гриффин

Не очень успешный барабанщик Феликс обнаруживает, что его новые палочки обладают магическими свойствами. Его музыка гипнотизирует некоторых людей, и они начинают бесконтрольно танцевать.

1930-е годы. Огненно-рыжая сиротка Энни вынуждена жить в ужасном приюте, которым управляет властная Агата Хэнниган. Однажды её кажущееся безвыходным положение резко меняется, когда она получает возможность провести некоторое время в особняке богатого военного промышленника Оливера Уорбукса. Энни моментально очаровывает всех обитателей имения и даже на первый взгляд толстокожий папаша Уорбукс не может не полюбить такую чудесную девчушку. Уорбукс решает найти родителей Энни и предлагает вознаграждение, если те найдутся и предъявят доказательства, что не являются мошенниками. Мисс Хэнниган, её злобный брат Рустер и сообщница планируют представиться родителями Энни и забрать вознаграждение.