Юрий Степчук

Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака — хитростью и коварством. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало.

Фильм-сказка о маленьком мальчике Акмале и о добром милиционере Джахангире, который помог ему спасти принцессу Гузаль от страшного дракона.

Потмоственные канатоходцы Акмаль и Замира любят друг друга. Но Замира мечтает о джигитовке и становится наездницей. Ей предлагают годичные гастроли во Владивостоке. Отец Акмаля не хочет и слышать о свадьбе. Замира соглашается статьь женой наездника Карима...

О молодом хивинском скорняке, сумевшем обмануть жестокого хана, который отнял у него невесту.

Герой фильма Яков Корешков посвятил свою жизнь охране государственной границы. В 20-е годы ХХ века при ликвидации банды басмачей, он впервые повстречался с изменником Абзалом, сотрудничавшим с бандитами. В годы Великой Отечественной войны Корешкову вновь пришлось столкнуться с ним. Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты, были уничтожены. Но Абзалу удалось скрыться. Последняя встреча состоялась уже после войны, когда Корешков руководил операцией по задержанию группы агентов иностранной державы.