Линн Арден

1940-е. В южном штате Луизиана живёт вместе со своей мамой чернокожий мальчик Джеймс. Всю жизнь ему приходилось подвергаться дискриминации и угнетениям со стороны белых. Но в один момент жизнь начинает меняться...

Пол чувствует себя фаворитом престижного конкурса молодых пианистов, но новенькая участница Хиди тоже показывает блестящий результат. Между претендентами на главный приз неожиданно для них самих возникают романтические отношения. Позволит ли себе Хиди с головой окунуться в захлестнувшее ее чувство и намеренно проиграть состязание, несмотря на давление своего педагога Греты, или же она будет бороться за победу до конца?..

На Землю спускается ангел, чтобы выяснить, достойно ли человечество спасения.