Тоби Килер

Взгляд на творчески разностороннюю личность художника и режиссера Дэвида Линча. Рассказ о нём ведут его друзья, коллеги и члены семьи, вспоминая его детство и подробности создания самых первых работ. Сам Дэвид рассказывает о своих взглядах на искусство и окружающий мир. Фильм содержит большое количество интервью, воспоминаний и редких кадров со съёмок различных проектов. Тем не менее повествование в основном построено вокруг процесса создания фильма «Шоссе в никуда».

Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на шестом месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит жить к родителям, а Генри, оставшись наедине с ребёнком, начинает медленно сходить с ума.