Зафар Джавадов

20-е годы. В горных районах Памира свирепствует опасная эпидемия. Туда отправлен караван с вакциной, за которым по пятам следуют басмачи: ведь в качестве заложника в караване следует, как им стало известно, их главарь. Неизвестно им только одно: у главаря есть двойник...

Скучно живется юноше Насреддину в родном кишлаке. Он мечтает о странствиях, о Большом шелковом пути и незнакомых городах. Однажды Насреддин спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец. Насреддин встречает ханскую дочь Сухайль. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга, однако на их пути встает военачальник Кара-Бутон. Кузнец Рустам помогает влюбленным тайно встречаться. Коварный Кара-Бутон убивает кузнеца, а Насреддина заключают в тюрьму. Юноше удается бежать из темницы. Простившись с родными и Сухайль, он отправляется в дальние края, но обещает вернуться, чтобы отомстить Кара-Бутону за гибель своего друга — кузнеца Рустама.

Четверо мошенников — Камол-ака, Гафур, Гафар и Муроди — организуют при фотоателье брачное бюро. Появляются первые женихи, и вскоре клиентом бюро становится известный наездник Саидбек. Он хочет жениться на Малике, но она отвергает его. Мошенники похищают девушку.

Рассказ о жизни трудового коллектива одной из ткацких фабрик.