Кристиан Карелин

1692 год, Шведская Ливония. Небольшая деревня Заубе переживает упадок под властью местного священника. Местные жители проводят дни за тяжким трудом, а по вечерам находят убежище в трактире, который содержит Незе. Священника злит, что люди тянутся к трактирщице вместо него, и когда одна из его реликвий пропадает, он обвиняет Незе в колдовстве и воровстве. Неожиданно в деревне появляется старик Тисс, который принёс с собой яйца дьявола и заявляет, что он — оборотень по кличке Божий пёс.

У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.