Дженна Като Басс

Молодой борец за независимость Денге знакомится с Ясмин, девушкой индийско-занзибарского происхождения, в ночь перед тем, как она должна выйти замуж.

После смерти вырастившей её тёти Циди ругается с родственниками и вместе с дочерью-школьницей отправляется жить к уже немолодой матери, которая много лет работает прислугой у богатой белой женщины. Хотя из детства у Циди остались неприятные воспоминания об этом месте, деваться ей больше некуда, и теперь они должны придерживаться правил поведения в доме, главное из которых — никогда не заходить в комнату хозяйки. Вскоре женщина замечает всякие странности и начинает подозревать, что с белой мадам что-то не так.

Мулатку Натали в супружеской постели насилует муж, белый полицейский. Натали бежит от него в конюшню, где седлает любимого мустанга и отправляется на встречу с подругой Поппи. Подруги устремляются в далёкий Йоханнесбург; у них на хвосте женщина-полицейский. У неё своя кровавая история.

Несмотря на противоположные политические взгляды семей, две кенийские девушки становятся близкими подругами. Только друг с другом они могут поделиться своими мечтами и найти поддержку в сложных ситуациях. Вскоре между ними возникает и более сильное чувство. Но репрессивный аппарат не дремлет, и теперь подругам придется выбирать между отношениями и собственной безопасностью.

Группа молодых друзей отправляется в поход в южноафриканскую сельскую глубинку. Проснувшись, они понимают, что поменялись телами. Их индивидуальное культурное наследие и опыт этих странных событий крайне различны. Останется ли их дружба прежней? Комедия превратится в трагедию, а образ Южноафриканской "радужной нации" будет разрушен.

Фильм о знаках на пути, ведущем к пропасти, которую мир роет себе сам...

1980-е, Зимбабве. Элизабет верит, что ее пропавший без вести отец все еще жив.