Джонатан Хинман

Его зовут Кармен. Он гей и пижон, но в сущности обычный нью-йоркский студент-неудачник, тщетно пытающийся стать артистом и ничего не знающий о том, кем он был в прошлой жизни. Но однажды Кармен встречает двух странных типов, и те открывают парню глаза на его истинное призвание. Оказывается, двести лет назад Кармена звали Вороном, и был он великим вампирским лидером, который, согласно пророчеству, должен возродиться и вернуть расе вампиров былое могущество.

Повествование в фильме ведётся в форме сказки для детей. Голос за кадром рассказывает историю Бобби, молодого парня, который в нью-йоркском гей-баре познакомился с молодым человеком. Они провели вместе ночь. И этой ночью Бобби снится сон о том, какая у них с этим молодым человеком могла бы быть жизнь и какие отношения. Но что произойдёт, когда наступит утро?