Генри Кэлвин

Пассажиры разных национальностей и слоёв общества в течение нескольких недель плывут на гигантском лайнере из мексиканского порта Веракрус в Бремерхафен. Один из пассажиров — философствующий карлик Глокен — называет лайнер кораблём дураков.

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.

Дон Диего де ла Вега противостоит коррумпированным деспотам испанской Калифорнии как фехтовальщик в маске - Зорро.