Морис Ноубл

Все начинается с того, что кролик Багз поневоле становится придворным рассказчиком у капризного сына султана Сэма - принца Абадаба. Теперь, чтобы уберечь свой хвост от гнева Сэма, Багзу придется придумать кучу небылиц с участием таких знаменитых героев мультфильмов, как Даффи Дак, Порки Пиг, Сильвестра и Твити, ведьмы Хэйзел и других любимцев Looney Tunes!

У создателя этих мультфильмов Чака Джонса нет ни длинных ушей кролика, ни хвоста койота, он просто старается думать как те, у которых это есть.

Мультфильм включает в себя три сказки – «Снитчи», «Закс» и «Зеленые яйца и ветчина».

Мальчик приходит в безлесные пустоши на встречу с разорившемся промышленником, который рассказывает историю о том, что с ним произошло. Его трагическая история о том, как он создал процветающий бизнес на бесполезном продукте моды, полученным из деревьев в лесу. Как, несмотря на предупреждения старого мудрого существа Лоракса о тяжелых последствиях его жадности, он стал быстро развивать бизнес, а лес и его обитатели начали страдать.

Когда двое детей ненадолго остаются одни, к ним приходит кот в высокой полосатой шляпе. Он устраивает беспорядок в доме, и теперь дети должны успеть убраться до того, как мама вернется домой.

Мило - мальчик, которому скучно жить. Однажды придя домой, он обнаруживает в своей комнате автомат по взиманию дорожных сборов. От нечего делать, мальчик садится в игрушечную машину, проезжает через этот автомат и попадает в мир, полный приключений.

Том просыпается после сна, в котором он гнался за Джерри и столкнулся на гигантского бульдога, который стучал по голове Тома. Потом он видит, что Джерри взял кость, и Том бежит за ним, останавливается на гигантском доме и решает, что это — дом того бульдога, который во сне стучал по его голове, и убегает в ужасе. Но оттуда выходит лишь маленький бульдог (впервые показан в мультфильме The Cat’s Me-Ouch). Кот засмеялся и пальцем ноги сбил собачку с дороги. Но когда Том хватает Джерри, бульдог быстро разъедает мех Тома и колотит его к земле. У Тома есть несколько попыток, чтобы поймать Джерри, даже начинка негабаритной кости с динамитом, но не получается, и он играет с собакой. Потом Том бросает палку в сейф и сон роняет его в глубокую яму. Тем не менее бульдог выбирается из сейфа, разъедает мех Тома и поколачивает его. Потом Том включает музыку, принимает снотворное и ложится спать, этот бульдог опять стучал по голове, но Тому было уже всё равно.

На пристани Том гонится за Джерри. Они попадают на завод изготовления консервов. Случайно из них делают консервные банки. Затем кот и мышь освобождают себя. Погоня продолжилась на пирсе. Том бежит за добычей и врезается в иллюминатор. Падает в море, встречается лицом к лицу с акулой. Он отбивается веслом и уплывает обратно к кораблю. Но акула снова нападает на кота. Тогда мышонок решает спасти Том. Он сыпет в рот рыбы красный перец. Она чихает и плывет, куда глаза глядят. Джерри представляет себя ангелом с нимбом. Но кот не оценил его помощь. Мышонок представляет Тома с дьявольскими рогами, когда тот снова гонится за ним.

Гринч живет на вершине холма над городком Ктоград со своим псом Максом. Каждый год во время Рождества ненависть Гринча к счастливым жителям Ктограда растёт все сильнее — они дарят друг другу подарки, веселятся и поют песни в городском парке, даже не подозревая об обиде Гринча. Однажды Гринч решил сорвать Рождество. Переодевшись Санта-Клаусом, он пробирается в дома жителей городка и крадёт подарки.

Том и Джерри сражаются в серии дуэльных сценариев, используя все - от рогаток до мечей и пушек.

Джерри в состоянии лунатизма всячески издевается над Томом, пока тот спит. Джерри, проснувшись, замечает это и пытается бодрствовать, выпивая несколько чашек кофе, но все насмарку. Джерри бросает в Тома кирпич, который его проглатывает. Том хватает Джерри и отправляет его обратно в нору, заколотив выход доской с гвоздями. Позже, Джерри выкорчевывает гвозди из своей норы, выходя из нее, привязывает хвост Тома к наковальне, нить которой он распространил по всему дому. Джерри сбрасывает наковальню в дымоход. Том просыпается от неожиданного сюрприза и нить, привязанная к наковальне, проводит его по всему дому. Том падает вниз головой об наковальню. Рыдая, Том уходит из дома, предварительно запаковав в чемодан все самое необходимое. Но спящий Джерри все еще в состоянии лунатизма не отстаёт от него, идя по пустыне.

В город, где обитают мышонок Джерри и кот Том, приехал цирк. В очередной погоне за мышонком, Том вместе с ним попадает на территорию цирка. В цирке Джерри наталкивается на плачущего слона, которого он избавляет от занозы в ноге. За это слон ему крайне признателен и теперь защищает мышонка от попыток кота напасть на него. Джерри между тем, становится цирковым мышонком, и выступает в дуэте с огромным слоном, а кот не теряет надежды поймать Джерри даже в цирке. В итоге каждая попытка Тома оборачивается для него хорошими тумаками от слона. От чего желание поймать мышь медленно, но уверенно пропадает.

В самом начале показан эпизод, когда Джерри лежит на гамаке. Отдыхает с примочками на глазах. Читает журнал и наслаждается радио в бассейне. Нанес крем для загара. Внезапно появляется кот. Пытается поймать мышонка, но безрезультатно. Хозяйка видит всю ситуацию. Решает вызвать помощника, чтобы научить Тома ловить мышей. Привозят кота — электрона. Начинается ловля Джерри, чей отдых закончен. Ему приходится убегать от электрона. В результате беготни кот разрушает кухню. Хозяйка в шоке. Робот — кот не останавливается, устремляется за мышонком. В финале Том уничтожает электрона. В доме наступает тишина.

Продолжается погоня мышонка и кота. Том спотыкается и падает с балкона на землю. Джерри спрыгивает с водопровода. А Том открывает рот, чтобы проглотить его. Как всегда, безрезультатно. Мышонок спускается на люке, придавливает пальцы кота. Он предложил надуть их насосом. Но Джерри надувает его в мяч, который улетает в воздух. Падая вниз, Том собирает все постиранные вещи на веревке. Превращается в красотку. Уличный кот влюбляется в него и преследует. Дарит подарки и напевает мелодии. Тому остается только прятаться от уличного кота. К счастью, женская одежда спадает с Тома. Который продолжил бегать за мышонком.

Джерри и Таффи решили подшутить над Томом во время сна. Джерри бьет Тома мухобойкой, оставляя ее в руке Тома. Кот верит, что он ударил себя во сне. Том снова засыпает, не думая об этом. Затем мышата кладут нож в лапы кота, обмазывают его грудь кетчупом. Том видит это, и думает, что он себя убил. Том бросается в ванную и хватает жгут, чтобы затянуть рану. Когда он пробует на вкус кетчуп, он понимает, что его обманули. Начинается погоня за мышатами. Они попадают тоже в ловушку — бутылку с пистолетом. Если попытаются вылезти, он выстрелит. Теперь они вынуждены спокойно сидеть в их ситуации. А кот наблюдает за ними.

Противостояние кота и мыши продолжаются на стройке. Мышонок обнаруживает на улице жёлтую перчатку и пытается спрятаться в ней. Перчаткой мышь показывает направление, куда Тому нужно бежать. Кот в недоумении. Перчатка бьет его по лицу. Когда Том пытается сопротивляться, мышонок жмет ему руку внутри перчатки. Кот пытается поймать Джерри с помощью качелей. Том кидает огромный камень с другой стороны качелей, но неудачно. Камень летит в него. И сам отлетает в дерево, срубая туловищем все сучья и ветки. При каждой попытке валун наносит удар только коту, а не мышонку. Обессиленный Том не сдается, несмотря на то, что у него не получается ударить мышку. В конце Джерри прощается с телезрителями и показывает надпись «Конец!».

Том ловит мышонка в банку. Играет им в бильярд. Все шары катятся на Джерри, и тот убегает от номера 8. Но он его расплющивает в норке. Джерри обижен. Вдруг появляется фея. Мышь жалуется на Тома. В ответ она дает бутылку зелья. На ухо шепчет правила. После исчезновения феи Джерри выпивает жидкость и становится невидимым мышонком. Том ждет мышь на удочку. Наживка — сыр. Джерри незаметно съедает его. А Том в недоумении. Он прячется около норы. Мышонок связывает ноги кота леской. Тот от страха удирает на крышу. Зелье закончило свое действие. От злости Том стрижет волосы у мыши и смеется над ним. Мышонок видит себя в зеркале.

Прямая линия влюблена в точку, но точка находит линию слишком простой, лишенной воображения и негнущейся. Она лучше бы провела свое время с загогулиной, с которая намного интереснее. Удрученная линия позже понимает, что надо быть непреклонной. Она начинает формировать углы и различные формы. Когда линия демонстрирует свои способности точке, точка понимает, что истинная красота происходит из порядка и что загогулина не для нее.

Джерри заказывает по каталогу маленького, но злого бульдога за 15,95 $. Бульдог тявкает на Тома, но тот хватает его и начинает смеяться. Бульдог, несмотря на свой крошечный размер, начинает нападать на Тома вплоть до того, что он загонит его в больничную койку. В конце концов Том оказывается в больнице, где доктор снимает бинты и замечает, что на его ноге крошечный бульдог. Тогда Том улыбается доктору и снимает повязку с хвоста, где находится Джерри, который грызет его хвост.