Эмметт Келли

В конце XIX века в Майами начинается новая золотая лихорадка, только на этот раз охотятся не за золотом, а за перьями диких птиц, которыми щеголи украшают шляпы.

Фильм рассказывает о самом гигантском передвижном цирковом шоу на планете, в котором участвовало одновременно более двух тысяч человек, актеров и ассистентов. Все грандиозное зрелище располагалось под огромным натяжным шатром одновременно на трех аренах и вмещало тысячи зрителей. Небывалое количество диких животных, декораций и технических средств перевозилось по всей Америке специальными железнодорожными составами. В фильме всем этим огромным коллективом управляет один человек - крепкий и решительный парень Брэд Брейден. Чтобы гарантировать хорошие сборы, он нанимает акробата на трапеции Себастьяна, отдав ему главную роль в шоу, вместо акробатки Холли. С этой минуты между ними начинается соревнование за звание лучшего акробата под куполом гигантского цирка.

Врач-дантист Бромли прилетает в Нью-Йорк на стоматологическую конференцию и вскоре погибает, выпав из окна отеля. Полиция расценивает это несчастным случаем, однако Джейн, ассистентка Бромли, замечает, что из вещей покойного пропали рентгеновские снимки зубов одного недавнего пациента. Джейн начинает подозревать, что Бромли был убит, а помочь ей в расследовании берётся частный детектив и заодно большой гурман Брэд Раньян по прозвищу Толстяк.