Феррис Тейлор

Двадцатилетнего Бенджи Галта, сына блюстителя закона, маршала Сэма Галта, обвиняют в убийстве возницы дилижанса. Многое свидетельствует против него. Отец, разрываясь между долгом и родительской любовью, пытается доказать, что его сын не виновен.

Джим Фаррадей и его помощник Бенжи известны, как коммивояжеры, путешествующие по Западу и торгующие лекарственным препаратом, но на самом деле они шпионы Конфедерации и везут похищенное у армии Соединенных Штатов секретное оружие Гатлинга на территорию Конфедерации. Их путь лежит через индейские земли, где местные жители настроены враждебно к белому человеку. Шпионов южан преследует полицейский Фрэнк Келсо, раскрывший их истинное лицо, а наемный проводник Мэннинг, предает их, планируя продать оружие индейцам для нападения на форт Смит.

Сиу и Шайены готовятся вырваться из резервации. Они усиленно вооружаются. Украденное из государственного арсенала оружие контрабандисты везут через городок Ред Блафф. Разведчик кавалерии Кирби Фрай отправляется с секретной миссией, чтобы помешать доставить оружие индейцам.

Селден Кларк, управляющий фабрики, хочет жениться на дочери владельца, Деборе, но она его отвергает. Когда отец неожиданно умирает, Дебора все же выходит замуж за Кларка. Во время медового месяца неожиданно появляется Патриция, бывшая девушка Кларка, которая рассказывает Деборе о том, что милый Кларк — совсем не такой, как кажется, и, скорее всего, отец Деборы умер по его вине. Кларк пытается убить Дебору, но ей удается бежать...

Действие фильма происходит в последние дни гражданской войны. Полковник Клэй Такер, один из командиров пленных конфедератов, вместе со своими кавалеристами соглашается объединиться с солдатами армии США для борьбы против индейцев в Нью-Мексико. Новый командир Такера – Кеннистон — презирает всех южан, обвиняя их в смерти своего брата. Кеннистон страстно влюблен во вдову своего брата – Елену. Кроме того, он ненавидит индейцев, и ставит под угрозу безопасность своего форта, убивая сына вождя Сатанка. Кажется, что у Кеннистона есть лишь один путь очиститься от демонов внутри себя...

Филадельфия, 1876 год. Две сестры соперничают за внимание француза, приехавшего в город для подготовки Всемирной выставки.