Сильвия Файн

Средневековье. Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля. Но одному младенцу королевской крови удается спастись. Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика. Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать.

Начало XIX века. Бродячие цыгане Джорджи и Яков странствуют по Франции, показывая публике «чудеса» и продавая чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Яков прогоняет его. Оголодавший Джорджи в лохмотьях добредает до маленького городка и там попадает в тюрьму. Руководство городка, погрязшее в кумовстве и взяточничестве, озабочено слухами о приезде в город ревизора, уполномоченного самим императором Наполеоном. К тому же, инспектор без сомнений вешает провинившихся. Услышав, что в тюрьме томится неожиданно появившийся незнакомец, чиновники делают вывод, что Джорджи и есть ревизор.