Чарли Барнет

Семь почтенных профессоров музыки вот уже в течение девяти лет работают над музыкальной энциклопедией, не ведая, что за пределами их затхлого мира музыка давным-давно изменилась. Чтобы познакомиться с новыми течениями в современной музыке один из них, профессор Фризби отправляется в «опасное» путешествие по ночным клубам, где, в частности, знакомится с певицей Хани Суонсон. Приглашение профессора принять участие в «круглом столе» Хани использует для того, чтобы скрыться от полиции, разыскивающей её как подружку гангстера, подозреваемого в убийстве.

История братьев-музыкантов Томми и Джимми Дорси.

1906 год, Новый Орлеан. 7-летний Реджи Тирбоун занимается музыкой, однако ему тяжело играть по нотам, и он часто импровизирует. Мать Реджи работает прислугой у семьи Латимеров, и их дочь Кит учится игре на фортепьяно. Вскоре домработница узнаёт, что Латимеры собираются переехать в Чикаго. Когда её сын получает место в местной музыкальной группе, она решает оставить его в Новом Орлеане. Десять лет спустя музыка Кит превращается из регтайма в джаз. Девушка знакомится с трубачом Джонни Шумакером, который мечтает о музыкальной карьере, а ставший знаменитым Реджи переезжает в Чикаго.