Дороти Либер

Кей Элисон встречает своего мужа Эдди, который только что освободился, отсидев срок за незначительное преступление. Здесь же оказываются Уэлш, назойливый детектив, из-за которого Эдди оказался в тюрьме, и новый осужденный Ларри. Между мужчинами вспыхивает перебранка, Ларри наносит мощный удар в челюсть мерзкому детективу. Проходит шесть лет. У Эдди и Кей подрастает дочь — очаровательная белокурая Ширли. В свои пять лет она прекрасно танцует, поет и знает, как постоять за себя. В это же время Ларри выходит из тюрьмы и направляется в гости к Эдди, который помогает ему устроиться своим напарником-шофером к богатой семье Карсон. Полицейский Уэлш надолго запомнил тот инцидент у ворот тюрьмы. Узнав, что Ларри вышел на свободу и, вдобавок, устроился на одну и ту же работу с Эдди, злопамятный и мстительный детектив решает вновь упрятать приятелей за решетку.

Великий пианист Монтгомери Роял теряет слух. Он возвращается с сестрой и своей невестой, молоденькой Грейс в Нью-Йорк. Монтгомери в отчаянии и пытается отослать от себя свою невесту, которая была его ученицей и взяла с него обещание, что через полгода он на ней женится. Она уезжает к своим друзьям, а Монтгомери запирается от всего мира. Его ничто не может вернуть к жизни, даже обучение читать по губам. Он готов уже свести счеты с опостылевшей жизнью, если бы не горькие обвинения слуги в эгоистичности и трусости. Случайно ему попадается бинокль с 10-ти кратным увеличением, который оставила Грейс. Когда-то она брала его с собой, чтобы следить за игрой его рук на концертах. Взглянув в него, он открывает для себя другой мир. Рядом тоже находятся люди, которые также болеют, страдают и гневаются на Бога, вопрошая: за что на них сваливаются беды, в тот момент, когда им кажется, что их никто не слышит? И ему приходит на ум спасительная мысль - помочь этим людям и сыграть в их судьбе роль Бога.

Лейтенант Пинкертон сходит на японский берег, когда американские корабли пристали к берегу. Он и его напарник лейтенант Бартон идут в ночной город и Бартон, который знаком с местными обычаями, уговаривает Пинкертона посетить одну из местных достопримечательностей, где обитают гейши. Пинкертон случайно видит прелестную девушку Чио Чио Сан, что в переводе означает Баттерфляй (Бабочка) и сразу же ею очарован. Но она не принадлежит к легкодоступным созданиям, поскольку ее дед, после смерти ее отца, почетного самурая, поместил сюда в надежде удачно выдать девушку замуж. В Японии такие заведения выполняют разные функции. Он хочет провести с девушкой свободное время, но это строго запрещено местными обычаями, иначе девушка будет опорочена и тогда Бартон советует Пинкертону жениться на ней, но по местным обычаям. Он уверил, что когда они покинут берег, она выйдет замуж за японца, поскольку ее репутация будет сохранена, а если женщину в Японии оставили, это равносильно разводу в Америке. Одно не было учтено американцами, что девушка, оставшись одна, родит сына и будет терпеливо ждать своего возлюбленного, потому что верит, что он вернется, как и обещал, когда малиновка совьет свое гнездо снова. Наивная Бабочка верит каждому слову любимого и думает, что в далекой и странной стране Америке весна бывает один раз в три года…