Чимидийн Долгорсурэн

Фильм поставлен по мотивам монгольской народной сказки. Герой сказки юноша Сумбэ, за доброту и честность получает от мудреца совет, как помочь людям избавиться от различных бед. Воспользовавшись советом мудреца, Сумбэ добивается мира и согласия между алчными и корыстолюбивыми старшими братьями.

В Монголию вторглись белогвардейские банды во главе с бароном Унгерном. С риском для жизни, сквозь фронты и вражеские засады было доставлено письмо бедняков Сухэ-Батору, в котором они писали о своей готовности присоединиться к его войскам и поднять по его сигналу восстание в тылу у белых.

Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.