Наото Сисимо

Режиссер-дебютант Савада выигрывает со своим фильмом главный денежный приз на провинциальном кинофестивале. Понимая, что это его шанс, Савада пытается собрать съемочную группу, чтобы снять новый фильм для большого проката про семерых профессиональных мошенников. Но денег у режиссера немного, команда ведёт себя как малые дети, поэтому сценарий будущей картины постоянно приходится менять.

菊次郎の夏

Кикуджиро не любит работать, зато обожает азартные игры и часто решает проблемы с помощью кулаков. Но именно его судьба выбрала на роль защитника одинокого мальчика Масао. Молчаливый малыш мечтает увидеть маму, которая переехала на побережье, оставив ребёнка у бабушки. Так выходит, что мальчик отправляется в путь вместе с великовозрастным хулиганом.