Катица Жели

После того, как ошибка агента-новичка уносит жизни целой команды, он вынужден пуститься в бега и собирать картину произошедшего по частям, вспоминая злополучное задание при помощи единственной аудиозаписи.

Однажды в кабинете известного писателя-диссидента, ныне директора издательства, богатого преуспевающего бизнесмена, появляется старик с огромным чемоданом и несколькими томами увесистых книг...

Мальчик-сирота вспоминает первые послевоенные дни, а также учителей, друзей и, главное, своего «единственного брата», с которыми он познакомился во время пребывания в доме для сирот.

Действие фильма происходит в Югославии, во время Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны группа ненадолго распадается, спасая свои жизни. Стесненные обстоятельствами, бывшие мошенники вскоре опять собираются вместе. Чтобы выполнить опасное задание подпольщиков, они организуют оркестр для выступления в ресторане...

События фильма основаны на эпидемии натуральной оспы, имевшей место в Белграде в 1972 году.

Мика осуждена за мелкую контрабанду, но во время перевозки заключённых на обязательные работы ей удаётся сбежать. Это позволяет Мике вновь следовать за своей мечтой — съездить в Париж, но без фальшивого паспорта это невозможно. Не имея денег и документов, девушка вынуждена принять помощь бывшего каскадёра, который разъезжает по провинции в костюмах из фильмов-вестернов с лошадью и ослом, воссоздавая сцены из фильмов.