Уитни Аллен

Джон Вандермарк - непризнанный композитор. Для того чтобы как-то свести концы с концами, он устраивается работать учителем музыки. Его главная страсть, помимо исполнения музыкальных произведений, бедные молодые люди, стремящиеся стать знаменитостями в этом, порой жестоком, музыкальном мире. Жизнь Джона сильно меняется, когда в ней появляется симпатичный молодой дилетант Себастиан Ст. Жермин. Композитор старается всеми силами помочь молодому человеку как-то пробиться, но понимает, что его добрыми намерениями только пользуются. Молодой человек не пропускает ни одной женщины в городе, что безумно начинает злить его «покровителя», и тот принимает радикальное решение…

Бывший лейтенант полиции Эл Джарделло участвует в предвыборной гонке и борется за пост мэра, но на одной из пресс-конференций на него совершают покушение. Детективы отдела по расследованию убийств полиции Балтимора, бывшие подчинённые Эла, берутся за расследование этого дела.