Гия Гогешвили

Двое братьев остаются одни в хижине. Они должны не только защитить ее от невидимой угрозы, но и бороться со своими страхами и фантазиями.

Свергнутый диктатор выдуманной Кавказской республики пытается выбраться за границу со своим пятилетним внуком, переодевшись бродячими музыкантами. Они пробираются к побережью, чтобы попасть на корабль покинуть страну по морю. Путники встречают простых людей, которые не скрывают своей ненависти к бывшему правителю, но, узнав, что перед ними Президент, реагируют совсем неожиданно...

Где-то в пригороде одного из грузинских городов живет 12-летний Суса, который работает вместе с матерью на подпольной ликерке, производящей левую водку. Ежедневно ему приходится сбывать бутылки с водкой, зарабатывая на жизнь и стараясь не попасться на глаза полицейским. Он верит, что скоро вернется папа и заберет их с матерью в город, чтобы начать новую, благополучную жизнь. Но реальность оказывается куда как прозаичнее и безнадежнее...