Айварс Калнарайс

1919 год. Российская империя развалилась, в Латвии идет жестокая и яростная борьба за независимость. Остатки царской армии, немецкие войска, формирования латышских стрелков – всё смешалось в кровавой каше. Политические интриги власть предержащих, борьба европейских государств за мировое господство, личные амбиции одаренных и бездарных политиков и полководцев. А в итоге – кровь и грязь войны, разрушения, страдания, смерть и поломанные судьбы многих и многих латышей, оторванных от своей земли и своих семей, но продолжающих упорную борьбу за свободу своей родины.

Действие происходит летом 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней ухлестывает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и такой же балтийский немец, как и Инесе. А у этого Мунтерса есть жена Наталья – алкоголичка и агентша НКВД, конечно, русская. Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. В общем, Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пробует этому помешать, но у него ничего не получается. Тогда он, зная о скором советском вторжении, последним пароходом отправляет Инесе в Германию вместе с важными документами. Однако девушка ночь перед отплытием проводит с Робертом и в результате никуда не едет. А наутро в страну входят советские танки...

Конец 50-х годов. Ранним утром на прибалтийском песчаном берегу бдительный советский патруль обнаруживает женскую туфельку, возможно — диверсантки, при этом следы ведут в приграничный городок Лиепае. Звучит сигнал тревоги. Трое пограничников получают задание найти нарушителя. И усердные солдаты пытаются примерить злополучную туфлю всем женщинам городка...

Ilze

1947 год. Одна из латвийских деревень. Илзе горячо любит Рудиса, хотя он и сын кулака и о нём ходят разные слухи. Илзе знает, что Рудис ушёл от отца и вступил в колхоз, работал хорошо, стал бригадиром и подал заявление в партию. Он настоял на том, чтобы жена вступила в комсомол, а теперь предлагает ей ехать в город учиться. Между тем в колхозе орудуют какие-то скрытые враги: убит парторг Рутиньш, оклеветан лучший бригадир, происходят всякие неполадки…