Михаил Черных

Воскресный полдень. Русский помещик завтракает за роскошным столом в компании француза по имени месье Шампунь. Он давно живет в доме помещика и, кажется, выполняет одну лишь функцию – слушать празднословные речи барина о величии всего русского и никчемности Франции, даже говоря о вкусе злосчастной французской горчицы. Оскорбленный француз порывается прочь уехать из России, но могут ли на самом деле герои друг без друга? Маленький рассказ Чехова превращается на экране в энциклопедию русской жизни с её антуражем и особенностями бытия.​

Первая Чеченская война. Мирные жители покидают город. Михаил, врач-хирург, один из немногих русских оставшихся в Грозном. Друг Михаила, чеченец, пытается убедить его уехать к семье. Жена и дочь врача, покинули город после начала войны. Михаил принимает решение уехать. Но ночью в дом к доктору вламываются боевики с раненым. А рано утром к дому врача подъезжает уазик с федералами.

Морской биолог Саша чуть не погибает во время погружения в Белом море. В коме его транспортируют для лечения в Москву, а там, придя в сознание, Саша обнаруживает внутри себя разумное морское существо.