Бранко Бабович

Главного героя фильма всю жизнь мучает мысль о его происхождении, многие годы собирает он по крупицам воспоминания очевидцев о страшном рождественском дне 1942 года, когда соседи из мусульманского села Османовичи напали на сербское село Юговичи. Они согнали жителей в церковь и заживо сожгли, только его, новорожденного мальчика, оставили в живых и отдали на воспитание в ту мусульманскую семью, которая и убила всех...

Старшеклассница Адриана знакомится с приятным европейским мужчиной, он везет ее на уик-энд в Цюрих, но удовольствие омрачается тем, что недалеко от отеля они натыкаются на труп с перерезанным горлом. Позднее девушка узнает, что ее избранник – албанец по кличке Шершень, лучший наёмный убийца в рядах косовской наркомафии.

Родственник супружеской пары из горного селения, где царят устои вековой давности, устроился на работу в центр нудистского туризма на побережье. Он уговаривает их начать работать вместе с ним, но столкновение старых устоев с новым миром заканчивается трагедией. Значительная часть действия фильма происходит на известном натуристстком курорте Ада-Бояна, расположенном на побережье Адриатического моря в южной части Черногории.