Александр Курняев

Июнь 1941 года. После большого турне по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной публикой. Прямо во время концерта немцы захватывают город, и судьба разлучает фокусника с женой. В городе быстро распространяются слухи об иллюзионисте-еврее, они доходят и до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который желает найти известнейшего мага и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову придется пройти множество испытаний и лицом к лицу столкнуться со смертью, дабы спасти свою супругу.

Молодой учёный Алексей Романович приглашает коллекционера, члена учёного совета и загадочного отца с сыном 
на презентацию своего изобретения. Настоящая причина презентации кроется в учителе Алексея Романовича - 
Павле Егоровиче. В назначенное время все собираются в лаборатории учёного.

«Злобные германские империалисты» осуществляют тайную операцию по развалу Российской империи. Для этой цели в Россию засылается вождь большевиков Владимир Ульянов. На всякий случай агенту «Ленину» готовится замена из числа двойников. Один из поддельных вождей оказывается значительно качественнее настоящего...