Владимир Арсентьев

Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».

Ленинградский программист Александр Привалов во время отпуска поблизости от северного города Соловца подвозит автостопом двух сотрудников местного института. Они устраивают его переночевать в музей института на улице Лукоморье, где его встречает смотрительница музея Наина Киевна Горыныч. Поначалу Привалов воспринимает все как должное, но постепенно он осознает, что в музее и в городе постоянно происходят необычные события...

Чехословакия оккупирована фашистами. Измученного, избитого Юлиуса Фучика бросают в камеру политзаключённых. В камере ещё двое — учитель и шахтёр. Во время допроса он называет себя учителем Гором. Но позднее, преданный одним из арестованных, Фучик вынужден признать своё подлинное имя. Но больше фашисты от него ничего не узнают. В камеру доходят вести о разгроме немцев под Москвой...