Пепе Тревор

14-летняя Гвен Джонс приезжает с матерью из Канады в Австралию, где встречает Мерлина и узнает, что она является реинкарнацией Гвиневеры из Камелота, и что ее истинное предназначение заключается в борьбе со злом.

Сэймур - одиночка. Маленький стеснительный интроверт одиннадцати лет, чьи родители разошлись. На летних каникулах он живёт у своей опекунши - вздорной и нервозной Тельмы. Скучающий и несчастный, Сэймур живёт в своём замкнутом мире, часами просиживая в пустом доме. Случайно он встречает красивую разбитную наркоманку Энджи и попадает в мир её фантазий. Он смотрит на девушку невинными и чистыми глазами. Мысленно водрузив Энджи на пьедестал, он готовит ей, убирает, стирает, заботится о ней в связи с ее «болезнью». Энджи тоже одинока и несчастна. Эти странные отношения придают им обоим новые силы, и к концу длинного жаркого лета они постепенно учатся открыто смотреть правде в лицо, узнавая всё больше друг о друге.